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处方药外流助推零售药品市场扩容 传统药企 纷纷布局

发布时间:2017-09-06

处方药外流为零售药品市场扩容提供了机遇。日前,在2017年中国药品零售产业大会(西普会)上,发布了《2016年药品六大终端市场蓝皮书》(以下简称《蓝皮书》),数据显示,在政策推动下,处方药外流成必然趋势,药品零售行业复苏,未来十年其市场规模有望达到1.72亿元,不少传统药企、药店也纷纷抓紧布局处方药市场。

随着零售药店的规模化、连锁化、专业化发展,公众买药将更加方便,用药将更加安全。

处方药外流利好零售市场

《蓝皮书》数据显示,在医药终端市场上,目前零售药店的占比并不高。数据显示,2016年城市等级医院市场占整个医药市场的55%,县域等级医院占比17.7%,基层医疗市场占比6%,零售药店占比仅仅为16.4%

“在日本和欧美等地,90%的药品销售在社会零售药店。国内的处方药零售市场面目前占比仅仅为20%,有很大的提升空间。”《蓝皮书》发布方中康资讯总裁吴瀚指出。

“随着政策的推进,处方药外流,在社会药房零售,是一个必然的方向。”吴瀚表示。据了解,目前,卫生计生委正在积极推DRGs(按疾病诊断相关分组付费)模式,将在该模式下,医保控费进一步强化,不少处方药品种存在被挤出医院渠道的风险。随着医药分家、处方药外流等政策引导,零售药品市场份额将逐步提高。

2016年,零售药店的市场规模为3377亿元,较2015年增长8.5%,高于药品市场整体增速。据中康资讯预测,未来十年,在医药分家完全实现的前提下,零售药品市场规模将达到1.72万亿元,约占整个药品终端市场的65%,“相当于再造两个药品零售市场。”吴瀚指出。

药企加快布局

DTP模式受热捧

处方药外流的市场前景也刺激了不少药企积极谋取药品院外市场,开始在处方药零售上的布局。在西普大会上,记者看到了不少传统的工业制药企业的身影,扬子江药业、正大天晴等纷纷参展,希冀开拓零售市场。

实际上,药企布局零售市场已经是一个潮流。部分一向不重视零售市场的外资药企,也已经组建了零售团队,包括阿斯利康、默沙东和赛诺菲等企业。与此同时,作为处方药外流的最直接受益者,零售药店也加强布局承接处方药的项目。

其中,DTP成为最受药企和药房追捧的模式。所谓DTP药房,是指药品生产企业绕开代理商,直接将其产品授权给药房,消费者凭医院处方即可在药店购买。以上药为例,公司近年在DTP药房进行了率先布局,其年报数据显示,公司DTP药房已经超过达30家,收入高达20多亿元。据了解,目前几乎所有的做肿瘤药的企业,都采取了DTP模式,数量达到了上百家。健客、益丰大药房、一心堂、老百姓等多家连锁药房也均开展了DTP

值得注意的是,在处方药零售的细分品类中,抗肿瘤和免疫调节剂日益成为重要品类。中康数据显示,2016年其在零售处方药市场份额同比增长了60%,占4.05%,预计2017年其市场份额还将增长到4.86%。保持40%的高速增长。而提早布局了DTP以承接处方药的药企及药店均有望受益。

网上药店前景仍不明朗

处方药外流,零售药店加紧布局,有不少连锁药店积极发展医药电商,或者自建平台,或者与叮当快药等020平台合作,进行药品“快递”业务。

《蓝皮书》数据显示,目前药品的六大终端市场中,网上药店的占比仅仅为0.3%。不过,在互联网颠覆性发展的推动下,发端于2011年的网上药店仍处于高增长阶段,份额呈趋势性上涨。2016年,中国网上药店总体销售规模达166亿元,较2015年增长50.9%,其中药品规模达45亿元,在网上药品经营中占比为27.1%

未来网上药店能否分得药品零售市场扩容的一杯羹?吴瀚表示,由于处方药在互联网销售仍未被解禁,因此,网上药店的前景仍然不明朗。预计2017年,互联网上药品销售占比将进一步下滑至24.7%

专家:药店还需提升专业能力

随着医改进入“控成本、提效率”阶段,药品市场也告别了之前的野蛮式生长,从2015年,药品市场的增速就一直徘徊在个位数,预计2017年,中国药品市场规模将达15773亿元,较2016年增长5.8%,增速持续下降。

尽管整体增速放缓,但零售药店以3372亿的市场规模和高增长成为了药品产业的主要力量。吴瀚指出,想要充分承接处方药,零售药店仍然需要提升专业能力,特别是药事管理能力,譬如急用药管理、不良反应应对等,以提高服务水平,满足公众的用药需求。

规模化、管理标准化的连锁药店也将抢占先机。实际上,伴随着药品行业进入增速放缓期,零售药店也经历了一轮“大洗牌”。2016年,全国登记在册的药品总量为44.7万家,比2015年减少了1023家,其中,药店门店总量首次出现下降,单体药店减少了6.9%,与此同时,连锁率则增加了3.6%,达到了一半,预计2017年药店的连锁率还将持续上升。